Сюжет: С тех пор как принц Бальд использовал демонический меч в сражении с монстрами, на него пало проклятие меча и каждую ночь он превращается в Зверя. Чтобы снять проклятие, он отправляется на юг к волшебнику Халвилу. Волшебник соглашается помочь Бальду, если тот в свою очередь поможет ему добыть пару редких магических вещиц. У Бальда есть магические браслеты, которые сдерживают Зверя, но в первую же ночь любопытный волшебник снимает их и оказыватся один на один со Зверем.
Великолепная смесь из фэнтези и яоя с прорисовкой самой Ямане. На это непременно стоит посмотреть!

От себя: мя в восторге!!! Радует наличие чиби-арта, крови и когтистости=)))